Social Bond

O Social Bond é um instrumento financeiro com o viés de viabilizar captações para o financiamento de atividades econômicas sustentáveis, com a finalidade de gerar um impacto social positivo.

O BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, é um organismo internacional que promove o desenvolvimento econômico de seus países-membros em desenvolvimento na região ao incentivar o estabelecimento, a expansão e a modernização de iniciativas privadas de maneira sustentável. O BID Invest apoia o setor privado e as empresas estatais, oferecendo a seus clientes empréstimos, investimentos de capital, garantias e serviços de assessoria e capacitação.

Em setembro de 2020, o Banco ABC Brasil foi escolhido pelo BID Invest, membro do Grupo BID, para o primeiro social bond emitido por um banco brasileiro no país. Trata-se de uma emissão de Letras Financeiras no valor de R$525 milhões, com prazo de cinco anos. Com a operação, ambas instituições ampliam o acesso a financiamento para quatro grupos de clientes: Pequenas e Médias Empresas (“PMEs”) das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil; PMEs de qualquer região do país que tenham obtido financiamento durante a crise gerada pela Covid-19; PMEs de qualquer região do país que tenham sido financiadas para algum plano de expansão; e Organizações de saúde do Brasil, de qualquer porte.

Além de beneficiar o desenvolvimento do mercado de capitais brasileiro e do setor de finanças sustentáveis, essa transação configurou o primeiro social bond emitido por uma instituição financeira privada no mercado local e o primeiro bond temático adquirido pelo BID Invest no mercado brasileiro.

A presente operação contribui com dois dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU): Saúde e Bem-estar (ODS 3) e Trabalho em Condições Decentes e Crescimento Econômico (ODS 8). A mesma também contou com o Parecer de Segunda Opinião da Vigeo Eiris sobre a estrutura do social bond emitido, que confirmou o alinhamento com os quatro componentes principais dos Princípios para Títulos Sociais 2020 (Social Bond Principles, “SBP”).

Clique aqui para acessar o Parecer de Segunda Opinião da Vigeo Eiris.

 

Social Bond Framework

Em 2020, em parceria com o IDB Invest e com a Second Party Opinion da Vigeo Eires, o Banco ABC Brasil desenvolveu o ABC Brazil’s Social Framework.  O principal objetivo do Social Framework é suportar o desenvolvimento das empresas de médio porte – ODS 8, e o setor de saúde – ODS 3.

O Social Framework está alinhado com a estratégia institucional do Banco ABC Brasil, com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e com os Princípios para Títulos Sociais (SBP) e seus quatro pilares-chave: uso de recursos; processo para avaliação e seleção do projeto; gestão dos recursos; e relatórios.

Os recursos obtidos através do Social Framework deverão ser utilizados exclusivamente para fornecer financiamento ou refinanciamento aos clientes do segmento médio porte e financiamento para empresas do setor saúde, de acordo com os critérios de elegibilidade:

  1. Receita anual total entre R$30 milhões e R$250 milhões localizadas no Norte, Regiões do Nordeste ou Centro-Oeste
  2. Receita anual total entre R$30 milhões e R$250 milhões em dificuldades financeiras devido à Crise COVID-19 (ou seja, linhas de aprovação e refinanciamento aprovadas para empresas de médio porte na comissão especial criada para responder às crises do COVID-19).
  3. Faturamento anual total entre R$30 milhões e R$250 milhões com planos de expansão.
  4. Empresas da indústria da saúde (ou seja, Distribuidores de Medicamentos; Hospitais e Clínicas ou Indústria farmacêutica) que recebem um empréstimo do Banco ABC Brasil (ou seja, empréstimos locais e internacionais, capital de giro, financiamento de importação, financiamento pré-exportação, entre outros).